Para asesorías y gestorías
Deja de perseguir facturas el día 18.
Tus clientes autónomos facturan con VERI*FACTU y suben sus gastos durante el trimestre. Tú abres una pantalla, ves quién va justo, entras en su cuenta, revisas y presentas. Con tu nombre, tu logo y tu subdominio, no con el nuestro.
14 días gratis y sin tarjeta. Usuarios del despacho sin límite y tus clientes no pagan nada. Territorio común: todavía no cubrimos Navarra, País Vasco, Canarias, Ceuta ni Melilla.
El trimestre del despacho
Primero mirar, luego trabajar
La cartera es la pantalla de inicio: cada cliente con lo que ha facturado, lo que ha gastado, lo que le falta justificar y cuánto le sale el 303, el 130 y el 349. Ordenas por lo que te interesa y entras en quien lo necesita.
- Estado de revisión por cliente: en revisión, revisado o presentado. Cuando marcas un trimestre como revisado, queda cerrado en la base de datos y ya nadie lo toca sin darse cuenta.
- Avisos que te ahorran una llamada: gastos sin justificante, facturas emitidas con fecha de otro trimestre, clientes con operaciones intracomunitarias sin NIF-IVA.
- Reparto por asesor: cada persona del equipo ve la cartera que lleva, con roles de administrador, asesor y auxiliar.
- Mensajes y documentos por cliente, en un hilo dentro de su ficha, con aviso por correo. Se acabó buscar el ticket en el WhatsApp.
Modelos
Los números, hechos; la decisión, tuya
Cada modelo se calcula desde los libros del cliente, con sus avisos. El fichero se valida contra el servicio de la Agencia Tributaria antes de que lo presentes, así que los errores aparecen en tu pantalla y no en un requerimiento tres meses después.
- 303, 130 y 349 cada trimestre; 111 y 115 cuando hay retenciones; 390 y 347 al cerrar el año.
- Ficheros oficiales para importar en la Sede con tu certificado, y el borrador en PDF que devuelve la propia AEAT.
- Libros registro en el formato de la AEAT, que se importan en Pre303 y en Renta WEB.
- Lote del trimestre: un ZIP con los libros y los ficheros de todos los clientes de la cartera, y un resumen en CSV.
Marca blanca
Tus clientes entran en tu despacho
La cuenta del cliente lleva el nombre, el logo y el color de tu gestoría, y vive en tu propio subdominio. Los correos que recibe salen a nombre del despacho y la página donde consulta su factura también. Trimestra no aparece delante de tu cliente.
- Módulos por cliente: si sus gastos y sus impuestos los llevas tú, su cuenta se queda solo con la facturación y no ve pantallas que no le tocan.
- Rol de emisor para el administrativo que solo tiene que emitir facturas.
- Alta en bloque desde un CSV o un Excel con la lista de clientes, o de uno en uno con su NIF.
- Si un cliente ya usaba Trimestra por su cuenta, lo vinculas con su permiso: su histórico pasa a tu cartera y deja de pagar su suscripción.
VERI*FACTU
Una cadena de registros por cada cliente
Cada cliente emite con su propia cadena de registros de facturación, encadenados y enviados a la Agencia Tributaria en el momento de emitir. No hay un proceso nocturno que pueda fallar sin que nadie se entere: si un envío se atasca, lo ves en su ficha y se reintenta.
Las anulaciones y las subsanaciones están contempladas, con su registro correspondiente. Y el sistema lleva su declaración responsable por versión, como exige la norma; la tienes dentro de la aplicación.
Las fechas que importan: obligatorio para sociedades el 1 de enero de 2027 y para autónomos el 1 de julio de 2027. Los clientes que entren antes llegan con el sistema rodado, y tú no tendrás a toda la cartera estrenándolo la misma semana.
Precios
Por tamaño de cartera, no por usuario
Un precio al mes según cuántos clientes lleves. El equipo del despacho no cuenta: pon a todos los asesores que quieras. Tus clientes no pagan.
Inicio
- Hasta 25 clientes
- Usuarios del despacho sin límite
- Marca blanca y subdominio
Despacho
- Hasta 100 clientes
- Todo lo del plan Inicio
- Cada cliente de más, 3 € al mes
Pro
- Hasta 250 clientes
- Todo lo del plan Despacho
- Acompañamiento en la migración
Precios sin IVA, pago mensual por tarjeta o domiciliación. ¿Más de 250 clientes o una migración grande? Escríbenos desde el formulario de contacto.
Dudas
Lo que nos preguntan los despachos
¿Qué tiene que hacer el cliente y qué hacemos nosotros?
El cliente emite sus facturas y sube sus gastos, que es justo lo que solo él puede hacer. Su cuenta no presenta impuestos ni envía paquetes a ninguna parte: esa parte es del despacho, y así se lo dice la propia aplicación para que no haya malentendidos.
Vosotros trabajáis dentro de su cuenta como si fuera vuestra: corregís una factura, cambiáis la categoría de un gasto, revisáis el trimestre y presentáis. Si preferís llevarle también los gastos, se le desactiva ese módulo y su cuenta se queda solo con la facturación.
Tengo la cartera en otro programa. ¿Cómo es la migración?
Los clientes se dan de alta en bloque desde un CSV o un Excel con su NIF, nombre y domicilio; el histórico de cada uno se importa desde lo que exporte su programa actual, y Trimestra reconoce los libros registro de la AEAT y los formatos de Holded, Quipu, Contasol, Sage, FacturaDirecta o Anfix.
La numeración de series se conserva, así que las facturas siguen donde estaban. Antes de importar ves una vista previa con los duplicados marcados, y cualquier importación se puede deshacer entera si algo no cuadra.
Si un cliente ya usaba Trimestra por su cuenta, no hay que migrar nada: se le envía una invitación, la acepta y su cuenta entera pasa a la cartera del despacho con su historial y su cadena de VERI*FACTU intactos.
¿Puedo presentar desde Trimestra con mi certificado?
Hoy generamos el fichero oficial de cada modelo y lo validamos contra el servicio de la Agencia Tributaria, que devuelve el borrador en PDF; tú lo importas en la Sede con tu certificado o con tu condición de colaborador social, que es como lo haces ahora.
La presentación directa desde la aplicación ya funciona en nombre propio y estamos trabajando en que el despacho pueda usar su propio certificado para presentar por sus clientes. Cuando esté, será un cambio de un día para vosotros: los ficheros son los mismos.
¿Cómo queda el reparto de responsabilidades sobre los datos?
La gestoría es responsable del tratamiento de los datos de sus clientes y Trimestra actúa como encargado, con el contrato de encargo firmado y los datos alojados en la Unión Europea (Hetzner, Alemania), con copias cifradas fuera del servidor.
Todo lo que cambia algo queda registrado: quién lo hizo, cuándo y desde qué cuenta, y el despacho puede consultarlo en la pantalla de registro de actividad. Es útil cuando hay que explicar qué pasó con una factura concreta.
¿Qué pasa si un cliente se va del despacho?
Se desvincula y su cuenta vuelve a ser suya, con su histórico completo, o se le entrega el paquete con los libros, las facturas en PDF y los justificantes. No hay rehenes: ni suyos ni vuestros.
Si el que se va del despacho eres tú, la exportación es la misma para toda la cartera.
¿Y las novedades fiscales? ¿Tengo que estar yo al tanto?
Seguimos el Boletín Oficial del Estado y las publicaciones de la Agencia Tributaria y adaptamos Trimestra cuando cambia algo que afecta a los modelos, los plazos o los formatos. Cuando el cambio afecta a los despachos, lo contamos en la aplicación y por correo, con el enlace a la fuente oficial.
No sustituye a vuestro criterio, obviamente, pero evita la sorpresa de descubrir en enero que un diseño de registro cambió en diciembre.
Pruébalo con tu cartera
Catorce días para cargar dos o tres clientes reales y ver si os encaja. Si prefieres que te lo enseñemos, media hora por videollamada.